11209700_10153305562531418_3782346477023689532_n.jpg
IMG_1265.jpg
IMG_1110.jpg
IMG_4300.JPG
IMG_1200.jpg
cherrybob.jpg
IMG_0782.jpg
IMG_0809.jpg
Toro-Head.jpg
Lucky-RN.jpg
Felix© Big-Sun.jpg
IMG_2026 (1).jpg
Campfire-Girls.jpg
JulioFelix SCENT.jpg
Felix© Nude-Descending-A-Staircase.jpg
IMG_5237.jpg
Felix© Snow Man.jpg
IMG_0826.JPG
Smoking-Cherries.jpg
IMG_1434.JPG
Ultra-Violet.jpg
IMG_1459.JPG
IMG_1454.JPG
Felix© China-Man.jpg
IMG_1444.JPG
IMG_1412.JPG
Jump-King.jpg
Felix© Bird-Paradise.jpg
IMG_0825.JPG
Felix© Boat-Shoe.jpg
IMG_8953.JPG
Fucking-Cats.jpg
IMG_6652.jpg
IMG_3492.jpg
IMG_2688.jpg
IMG_4471.jpg
Julio Felix, Nude Study IV (After Munch), 2015.JPG
IMG_7979 (1).jpg
IMG_4470.jpg
IMG_6210.jpg
IMG_4966.jpg
IMG_9434.JPG
IMG_9435.JPG
IMG_9436.JPG
IMG_9437.JPG
IMG_9438.JPG
IMG_9439.JPG
IMG_0169.JPG
Felix© Fur Mask 1.jpg
Felix© Fur Mask 2.jpg
IMG_0884.JPG
IMG_0883 copy.JPG
Felix© Fur Mask 5.jpg
IMG_2573.jpg